美国
证券交易委员会
华盛顿特区.C. 20549
形式公布
目前的报告
根据第13或15(d)条
证券交易法 1934
报告日期（最早报告事件日期）：2012年10月9日
体育平台
（约章指明的注册人确切名称）
| 特拉华州 | 000-19514 | 73-1521290 | ||
| (州或其他司法管辖区 合并) |
(委员会 文件数量) |
(I.R.S. 雇主 身份证号码) | ||
| 北五月大道14313号 100套房 俄克拉荷马城，OK |
73134 | |||
| （主要行政办事处地址） | (邮政编码) | |||
(405) 848-8807
（注册人的电话号码，包括地区号码）
不 适用的
（前名称或前地址，如上次报告后有更改）
如果表格8-K体育平台是为了同时满足注册人在任何一项下的提交义务，请勾选下面的适当框 下列规定：
| ¨ | 根据《体育平台》第425条进行书面沟通 |
| ¨ | 根据交易法第14a-12条征集材料 |
| ¨ | 根据《体育平台》第14d-2(b)条进行的开工前通信 |
| ¨ | 根据交易法第13e-4(c)条进行的开工前通信 |
第一项.01. 签订实质性最终协议.
自10月9日起生效, 2012, 体育平台（“格尔夫波特”）签署了第五修正案（“第五修正案”） 其高级有担保循环信贷协议的修订”), 最初日期为9月30日, 2010, 后经修订（“信贷协议”）, 在格尔夫波特, 如借款人, 新斯科舍银行, 作为行政 代理和信用证的开证人和主要安排人，以及某些贷方和代理方. 第五修正案(a)修改了信贷协议中的某些条款，允许格尔夫波特进行其最近宣布的发行 根据1933年《体育平台》第144A条，向合格机构买家发行的2020年到期的优先票据, 经修订的（“证券法”）, 以及某些非美国公民.S. 根据证券法第S条规定的人员 （“票据发行”）和(b)规定将借款基础减少至票据发行完成后确定的金额. 前面对第五修正案的总结体育平台是完整的 该协议的全文，其副本见附件10.1 .并经参考并入本协议.
An 丰业资本（美国）有限公司的附属公司. 担任行政代理人, 瑞士信贷（美国）有限责任公司的信用证开证人、唯一主要管理人和附属公司, 德意志银行证券, 公司.， IBERIA Capital Partners L.L.C. 和KeyBanc Capital im体育平台官方网站有限公司. 作为信贷协议项下的贷款人，并将获得拟议票据发行的部分净收益, 如果完成了. Amegy银行全国协会也体育平台是信贷协议下的贷方，并担任 就拟议的债券发行向格尔夫波特提供财务顾问. 信贷协议项下的某些贷方或其关联公司已进入, 并可能在未来进入, 与格尔夫波特或其附属公司进行对冲交易, 在 正常的商业活动，为此他们已经并将得到惯常的补偿.
项目7.01. 监管FD 信息披露.
10月9日, 2012, 格尔夫波特发布了一份新闻稿，宣布Shugert 1-1H的生产结果 并提供了操作更新. 新闻稿副本作为附件99.表格8-K的当前报告.
8项.01. 其他活动.
格尔夫波特此前曾报道过 5月7日, 2012年，它与菱形斑纹 Energy签订了出资协议（“出资协议”）, 公司. (“响尾蛇”), 因此，格尔夫波特同意向响尾蛇公司捐款, 在结束之前 菱形斑纹即将进行的首次公开募股（“菱形斑纹 IPO”）, 格尔夫波特在二叠纪盆地的所有石油和天然气权益, 截至12月31日，约占格尔夫波特已探明储量的67%, 2011, 以换取(i) 菱形斑纹在首次公开募股（IPO）结束前立即发行的普通股，占菱形斑纹已发行普通股的35%，以及（ii） 63美元.以无息形式支付600万美元 本票, 这笔资金将在菱形斑纹 IPO完成后全额偿还，其中一部分将来自菱形斑纹 IPO的净收益, 哪些对价会在交割后进行调整. 如前所述， 格尔夫波特提供这笔捐款的义务体育平台是有条件的, 在其他条件中, 格尔夫波特对响尾蛇IPO的条款感到满意，并受到某些惯例成交条件的约束. 如果这个贡献体育平台是 建成后，第2项将要求格尔夫港.在8-K表格01中提供了一些形式财务信息，说明了格尔夫波特在Permian盆地的石油和天然气权益对菱形斑纹的影响 和响尾蛇公司IPO的关系. 此等形式财务信息列入项目9.本8-K表格当前报告的第01条，并通过引用并入本文件. 这种形式的财务信息也说明了效果 建议发行债券. 格尔夫波特对响尾蛇的贡献一点也没有, 菱形斑纹的首次公开募股（IPO）或债券发行（不e 提供）目前已完成, 而且无法保证这些交易一定会完成.
9项.01. 财务报表及附件
(b)预估财务资料.
(1) 格尔夫波特在菱形斑纹 IPO中向菱形斑纹贡献了其在Permian盆地的油气权益 (b)票据发行.
(d)展览.
| 数量 |
展览 | |
| 10.1 | 信用证协议第五次修正案, 自10月9日起生效, 2012, 体育平台, 如借款人, 新斯科舍银行, 作为行政代理人 信用证的开证人和主安排人，以及某些贷方和代理方. | |
| 99.1 | 新闻稿日期为10月9日, 2012年，题为“格尔夫波特 Energy报告Utica页岩结果并提供运营更新”.” | |
体育平台
未经审计的预估财务报表简介
以下未经审计的预估财务信息体育平台是为了说明体育平台（ggulfport Energy Corporation）的 “公司”)(1)其在二叠纪盆地的油气权益对菱形斑纹 Energy的贡献, 公司. （“菱形斑纹”）与菱形斑纹的首次公开发行（“菱形斑纹 IPO”）有关 在菱形斑纹 IPO完成前立即交换占菱形斑纹已发行普通股35%的普通股，以及（ii） 63美元,590,以无息本票的形式向 在菱形斑纹 IPO完成时全额偿还；(2)根据格尔夫波特的历史财务状况和经营业绩，发行总额为2.5亿美元的优先票据（“票据”）. 的 截至6月30日未经审计的形式资产负债表, 2012年体育平台是基于公司截至6月30日的历史报表, 2012年6月30日生效后，将交易视为发生在6月30日, 2012. 未经审计的形式报表 截至六月三十日止六个月的经营报表, 2012财年和截至12月31日的财年, 2011年的历史财务报表体育平台是基于公司在交易生效后的这些时期的历史财务报表 发生在2011年1月1日. 未经审计的形式财务信息应与公司的历史合并财务报表及其附注一起阅读，包括在公司提交的报告中 根据1934年修订的《体育平台》与美国证券交易委员会合作.
准备 未经审计的形式合并财务资料体育平台是根据按照美利坚合众国普遍接受的会计原则编制的财务报表编制的. 这些原则要求使用影响的估计 资产、负债、收入和费用的报告金额. 实际结果可能与这些估计不同.
的 未经审计的形式合并财务信息仅供说明之用，并不代表本公司在交易发生时的实际经营结果或财务状况 假定的各自日期, 也不代表公司未来的经营业绩或财务状况. 所附未经审计的综合财务资料中反映的形式调整反映了估计数 以及公司管理层认为合理的假设.
体育平台
未经审计的形式合并资产负债表
2012年6月30日
| 报道 | 高级注 提供 调整 |
菱形斑纹 贡献 调整 |
预估 调整 |
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| 资产 | ||||||||||||||||
| 流动资产: |
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| 现金及现金等价物 |
$ | 6,613,000 | $ | 174,500,000 | (1) | $ | 63,590,000 | (4) | $ | 244,703,000 | ||||||
| 应收账款-石油和天然气 |
23,269,000 | — | — | 23,269,000 | ||||||||||||
| 应收账款关联方 |
27,182,000 | — | — | 27,182,000 | ||||||||||||
| 预付费用及其他流动资产 |
3,136,000 | — | — | 3,136,000 | ||||||||||||
| 短期衍生工具 |
9,714,000 | — | — | 9,714,000 | ||||||||||||
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| 流动资产总额 |
69,914,000 | 174,500,000 | 63,590,000 | 308,004,000 | ||||||||||||
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| 财产和设备: |
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| 石油和天然气属性, 全部成本会计, $199,598,000元及184元,565,000美元从报告的摊销中扣除 分别按调整后的形式计算 |
1,219,376,000 | — | (194,133,000 | ) (5), (6) | 1,025,243,000 | |||||||||||
| 其他财产和设备 |
8,387,000 | — | — | 8,387,000 | ||||||||||||
| 累积损耗、折旧、摊销及减值 |
(620,182,000 | ) | — | — | (620,182,000 | ) | ||||||||||
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| 财产和设备，净 |
607,581,000 | — | (194,133,000 | ) | 413,448,000 | |||||||||||
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| 其他资产 |
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| 股权投资 |
185,934,000 | — | 142,200,000 | (7) | 328,134,000 | |||||||||||
| 应收款关联方票据 |
1,595,000 | — | — | 1,595,000 | ||||||||||||
| 其他资产 |
5,776,000 | 7,500,000 | (2) | — | 13,276,000 | |||||||||||
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| 其他资产合计 |
193,305,000 | 7,500,000 | 142,200,000 | 343,005,000 | ||||||||||||
| 递延所得税资产 |
1,000,000 | — | — | 1,000,000 | ||||||||||||
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| 总资产 |
$ | 871,800,000 | $ | 182,000,000 | $ | 11,657,000 | $ | 1,065,457,000 | ||||||||
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| 负债和股东权益 | ||||||||||||||||
| 流动负债: |
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| 应付帐款及应计负债 |
$ | 95,689,000 | $ | — | $ | — | $ | 95,689,000 | ||||||||
| 资产退休义务-流动 |
60,000 | — | — | 60,000 | ||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 |
145,000 | — | — | 145,000 | ||||||||||||
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| 流动负债总额 |
95,894,000 | — | — | 95,894,000 | ||||||||||||
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| 资产退休义务-长期 |
13,120,000 | — | (1,144,000 | ) (6) | 11,976,000 | |||||||||||
| 长期债务，扣除当前到期债务 |
70,072,000 | 182,000,000 | (3) | — | 252,072,000 | |||||||||||
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| 总负债 |
179,086,000 | 182,000,000 | (1,144,000 | ) | 359,942,000 | |||||||||||
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| 承诺和或有事项 |
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| 优先股，$.01 par value; 5,000,000年授权, 30,授权赎回12%的累积优先股, 系列; 已发行和未偿还的零 |
— | — | — | — | ||||||||||||
| 股东权益: |
||||||||||||||||
| 普通股——美元.01票面价值，100,000,000授权，55687845在2012年发行和发行 |
557,000 | — | — | 557,000 | ||||||||||||
| 实收资本 |
606,853,000 | — | — | 606,853,000 | ||||||||||||
| 累计其他综合收益（亏损） |
8,771,000 | — | — | 8,771,000 | ||||||||||||
| 留存收益（累计亏损） |
76,533,000 | — | 12,801,000 | (8) | 89,334,000 | |||||||||||
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| 股东权益总额 |
692,714,000 | — | 12,801,000 | 705,515,000 | ||||||||||||
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| 总负债和股东权益 |
$ | 871,800,000 | $ | 182,000,000 | $ | 11,657,000 | $ | 1,065,457,000 | ||||||||
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注:
| (1) | 根据预计的票据发行收益调整现金, 净假定偿还未偿债务在公司的循环 信贷额度和估计发行成本. |
| (2) | 调整估计的递延发行成本. |
| (3) | 调整长期债务, 本公司循环下的票据发行和未偿债务的假设偿还扣除当前到期日 信贷安排. |
| (4) | 在菱形斑纹首次公开募股结束后，调整现金以偿还菱形斑纹的无息本票. |
| (5) | 为了调整石油和天然气属性，菱形斑纹做出了贡献. |
| (6) | 消除与菱形斑纹资产相关的资产退休义务的非流动部分. |
| (7) | 为了调整菱形斑纹的股权投资，公司将在菱形斑纹 IPO完成后收到. |
| (8) | 向菱形斑纹提供资产的收益. |
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未经审计的形式合并经营报表
截至2012年6月30日的六个月
| 格尔夫波特 历史 |
高级注 提供 调整 |
菱形斑纹 贡献 调整 |
形式上的 | |||||||||||||
| 收入: |
||||||||||||||||
| 石油和凝析油销售 |
$ | 129,024,000 | $ | — | $ | (12,280,000 | ) (2) | $ | 116,744,000 | |||||||
| 天然气销售 |
1,154,000 | — | (437,000 | ) (2) | 717,000 | |||||||||||
| 液化天然气销售 |
1,500,000 | — | (1,475,000 | ) (2) | 25,000 | |||||||||||
| 其他收入 |
108,000 | — | — | 108,000 | ||||||||||||
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| 131,786,000 | — | (14,192,000 | ) | 117,594,000 | ||||||||||||
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| 成本和费用： |
||||||||||||||||
| 租赁经营费用 |
11,563,000 | — | (3,914,000 | ) (2) | 7,649,000 | |||||||||||
| 生产税 |
15,341,000 | — | (735,000 | ) (2) | 14,606,000 | |||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 |
45,047,000 | — | 8,386,000 | (3) | 53,433,000 | |||||||||||
| 一般和行政 |
6,272,000 | — | — | 6,272,000 | ||||||||||||
| 增长的费用 |
353,000 | — | (20,000 | ) (4) | 333,000 | |||||||||||
|
|
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|||||||||
| 78,576,000 | — | 3,717,000 | 82,293,000 | |||||||||||||
|
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|
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|||||||||
| 经营收入： |
53,210,000 | — | (17,909,000 | ) | 35,301,000 | |||||||||||
|
|
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|
|
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|||||||||
| 其他（收入）费用： |
||||||||||||||||
| 利息费用 |
627,000 | 9,565,000 | (1) | — | 10,192,000 | |||||||||||
| 利息收入 |
(31,000 | ) | — | — | (31,000 | ) | ||||||||||
| 权益法投资损失 |
628,000 | — | (2,869,000 | ) (5) | (2,241,000 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 1,224,000 | 9,565,000 | (2,869,000 | ) | 7,920,000 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 税前收入 |
51,986,000 | (9,565,000 | ) | (15,040,000 | ) | 27,381,000 | ||||||||||
| 所得税费用 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
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|||||||||
| 净收益 |
$ | 51,986,000 | $ | (9,565,000 | ) | $ | (15,040,000 | ) | $ | 27,381,000 | ||||||
|
|
|
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| 普通股每股净收入： |
||||||||||||||||
| 基本 |
$ | 0.93 | $ | 0.49 | ||||||||||||
|
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| 稀释 |
$ | 0.93 | $ | 0.49 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 加权平均普通股流通股-基本 |
55,641,241 | 55,641,241 | ||||||||||||||
| 加权平均普通股流通股-摊薄 |
56,175,248 | 56,175,248 | ||||||||||||||
注:
| (1) | 调整发行票据的利息支出和估计递延发行成本的摊销，并消除公司的历史利息 循环信贷安排. |
| (2) | 抵销贡献资产的收入和直接经营费用. |
| (3) | 调整与油气资产贡献相关的历史损耗费用. |
| (4) | 消除与贡献的油气属性相关的历史增积费用. |
| (5) | 根据菱形斑纹的预压缩形式，调整公司在菱形斑纹净收入中估计份额的股权投资收益 截至2012年6月30日止六个月的合并经营报表. |
体育平台
未经审计的形式合并经营报表
截至2011年12月31日的年度
| 格尔夫波特 历史 |
高级注 提供 调整 |
菱形斑纹 贡献 调整 |
形式上的 | |||||||||||||
| 收入: |
||||||||||||||||
| 石油和凝析油销售 |
$ | 222,025,000 | $ | — | $ | (18,932,000 | )(2) | $ | 203,093,000 | |||||||
| 天然气销售 |
3,838,000 | — | (1,070,000 | )(2) | 2,768,000 | |||||||||||
| 液化天然气销售 |
3,090,000 | — | (3,050,000 | )(2) | 40,000 | |||||||||||
| 其他收入 |
301,000 | — | — | 301,000 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 229,254,000 | — | (23,052,000 | ) | 206,202,000 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 成本和费用： |
||||||||||||||||
| 租赁经营费用 |
20,897,000 | — | (5,484,000 | )(2) | 15,413,000 | |||||||||||
| 生产税 |
26,333,000 | — | (1,276,000 | )(2) | 25,057,000 | |||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 |
62,320,000 | — | 8,673,000 | (3) | 70,993,000 | |||||||||||
| 一般和行政 |
8,074,000 | — | — | 8,074,000 | ||||||||||||
| 增长的费用 |
666,000 | — | (32,000 | )(4) | 634,000 | |||||||||||
|
|
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|
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|
|
|
|
|||||||||
| 118,290,000 | — | 1,881,000 | 120,171,000 | |||||||||||||
|
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|
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|
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|
|
|||||||||
| 经营收入： |
110,964,000 | — | (24,933,000 | ) | 86,031,000 | |||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他（收入）费用： |
||||||||||||||||
| 利息费用 |
1,400,000 | 18,988,000 | (1) | — | 20,388,000 | |||||||||||
| 利息收入 |
(186,000 | ) | — | — | (186,000 | ) | ||||||||||
| 权益法投资损失 |
1,418,000 | (1,186,000 | )(5) | 232,000 | ||||||||||||
|
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|
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|
|
|||||||||
| 2,632,000 | 18,988,000 | (1,186,000 | ) | 20,434,000 | ||||||||||||
|
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|
|||||||||
| 税前收入 |
108,332,000 | (18,988,000 | ) | (23,747,000 | ) | 65,597,000 | ||||||||||
| 所得税费用（收益） |
(90,000 | ) | — | — | (90,000 | ) | ||||||||||
|
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|
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|||||||||
| 净收益 |
$ | 108,422,000 | $ | (18,988,000 | ) | $ | (23,747,000 | ) | $ | 65,687,000 | ||||||
|
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| 普通股每股净收入： |
||||||||||||||||
| 基本 |
$ | 2.22 | $ | 1.35 | ||||||||||||
|
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|||||||||||||
| 稀释 |
$ | 2.20 | $ | 1.33 | ||||||||||||
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| 加权平均普通股流通股-基本 |
48,754,840 | 48,754,840 | ||||||||||||||
| 加权平均普通股流通股-摊薄 |
49,206,963 | 49,206,963 | ||||||||||||||
注:
| (1) | 调整发行票据的利息支出和估计递延发行成本的摊销，并消除公司的历史利息 循环信贷安排. |
| (2) | 抵销贡献资产的收入和直接经营费用. |
| (3) | 调整与油气资产贡献相关的历史损耗费用. |
| (4) | 消除与贡献的油气属性相关的历史增积费用. |
| (5) | 根据菱形斑纹的预压缩形式，调整公司在菱形斑纹净收入中估计份额的股权投资收益 截至2011年12月31日的年度合并经营报表. |
签名
根据1934年证券交易法的要求, 注册人已正式授权以下签字人代表其签署本报告.
| 体育平台 | ||||||
| 日期：2012年10月9日 | By: | /s/ MICHAEL G. 摩尔 | ||||
| Michael G. 摩尔 | ||||||
| 首席财务官 | ||||||
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| 10.1 | 信用证协议第五次修正案, 自10月9日起生效, 2012, 体育平台, 如借款人, 新斯科舍银行, 作为行政代理人 信用证的开证人和主安排人，以及某些贷方和代理方. | |
| 99.1 | 新闻稿日期为10月9日, 2012年，题为“格尔夫波特 Energy报告Utica页岩结果并提供运营更新”.” | |